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煤炭行业2016年回顾及2017年发展趋势预测 

发布时间:2017/02/15

  2016年是煤炭供给侧改革元年,上半年,煤炭行业正式开启供给侧改革,去产能八个配套文件相继出炉,各省市也公布了去产能的具体目标,各大煤企开始去产能工作。下半年,去产能进入全面执行阶段,煤炭市场开始出现供不应求的局面,煤价也从最低谷开始反弹持续上涨,煤企盈利能力大幅提升,大部分煤企实现扭亏为盈。煤价的上涨在一定程度上阻碍了煤炭去产能的进行,发改委等部门开始出台一系列政策逆向调控煤价,从煤炭全产业链进行把控,效果逐渐显现,煤炭市场价格的疯涨开始回温。
  随着煤炭行业去产能的持续推进,2017年有望实施煤炭最低和最高储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等五大制度,煤炭行业进入全行业调控时代,煤价开始理性回归。2017年煤炭行业持续推进去产能的同时,也将迎来深化改革的重要一年。
  1、焦市价格大涨
  对于焦炭行业的大事来讲,今年旺盛的行情绝对值得一提。据青岛大宗统计,16年焦炭主产区山西地区焦炭价格涨幅达到258%,河北涨幅215%,山东涨幅216%。如此大的涨幅使得焦炭价格已接近2008年水平,截止当前各地主流价格分别为,山西地区二级焦市场1850-1900元/吨,河北邯邢地区二级焦成交价1880-1920元/吨,唐山地区准一到厂2080-2120元/吨,山东地区二级焦市场成交2050-2100元/吨。除了主产地价格大涨,各大型钢厂价格也有较大的涨幅,其中日钢累计上调1520元/吨,河北钢铁累计上调1530元/吨。
  2.化解过剩产能
  化解过剩产能是今年煤炭行业不折不扣的关键词。2016年1月,李克强总理在山西主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会,拉开了化解煤炭过剩产能的大幕。2月5日,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上,从2016年开始用3年至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。国家能源局局长努尔˙白克力指出,从今年开始的三年内,原则上严禁新建新批煤矿项目,今年力争压掉1000处矿井,产能6000万吨。未来三年力争使煤炭产能和市场需求相匹配。国家能源局将督促各地落实中央去产能决策。之后,各地根据部署确定了化解煤炭过剩产能的目标,并采取了一些列相应措施加以保障。12月上旬,国家发改委副秘书长许昆林表示,根据地方和相关央企上报的数据,今年煤炭去产能2.5亿吨的目标任务均已提前、超额完成。
  3.消费减少
  2016年前11个月全国煤炭消费约34.9亿吨,同比下降1.6%(减少5600万吨)。其中电力行业耗煤16.7亿吨,下降0.4%;钢铁行业耗煤5.7亿吨,下降0.6%;建材行业耗煤4.8亿吨,与去年同期基本持平;化工行业耗煤2.5亿吨,增长7.2%。8月份以来全国煤炭消费由负转正,11月份同比增长1.4%,其中电力耗煤增长3.2%。
  4.进口大幅回升
  前11个月全国煤炭进口22869万吨,同比增加4227万吨,增长22.7%,出口802万吨,净进口22067万吨,增长21.6%。预计全年进口约2.5亿吨,比2015年增加5000万吨。
  5.发运量同比减少 年底连续增长
  前11个月全国铁路发运煤炭17.15亿吨,同比减少1.04亿吨,下降5.7%,其中11月份发运1.75亿吨,同比增加1865万吨,增长11.9%,连续三个月增长,增速比上月扩大5.3个百分点。
  6、投资持续下降
  全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降。今年前11个月投资2764亿元,同比下降23.2%;其中民间投资1688亿元,下降16.5%。
  7、行业收益增加
  前10个月规模以上煤炭企业主营业务收入18128.2亿元,同比下降6.5%;全行业实现利润573.1亿元,同比增长112.9%。
  8.清洁高效是首要任务
  11月17日,李克强总理在主持召开国家能源委员会会议时指出,能源生产既要优存量,把推动煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务;也要拓增量,加快提升水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源比重,安全高效发展核能,优化能源生产布局。“立足点和首要任务”将煤炭清洁高效开发利用的地位再次提升到了前所未有的新高度。
  9.矿难频发敲警钟
  临近2016年年底,我国煤矿安全生产事故频发。12月3日11时30分左右,内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限公司发生特别重大瓦斯爆炸事故,造成32人遇难;11月29日,黑龙江省七台河市景有煤矿发生重大瓦斯爆炸事故,造成21人遇难;10月31日,重庆市永川区来苏镇金山沟煤矿发生一起瓦斯爆炸,致33人遇难;10月13日,贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡荣胜煤矿1203采面发生瓦斯爆炸,造成7人死亡……在近两个月内,矿难接连发生,造成诸多人员伤亡。而纵观全年,今年1月至11月,我国发生煤矿较大事故22起,平均一个月两起。对此,国务院安委办、安监总局、煤监局等部门多措强化煤矿安全生产。
  10.期货市场怪象
  谈起期货,相信16年的双十一成为众多“期民”心中难以抹去的伤疤。11月11日晚间,国内商品期货夜盘开盘后,多个品种延续暴涨行情,焦煤、铁矿石等黑色系商品迅速升至涨停。经过了半个小时,多个期货品种出现闪崩;由涨停到跌停,就在一瞬之间。谈到大跌,那也必须谈一下大涨。年初以来焦炭期货接连上涨,由558元/吨涨到日前的2201元/吨。9月中旬至11月中旬,焦炭期货更是一路攀升,罕见收出15连阳,涨幅逾34%。焦炭期货连续突破新高,主要原因还在于供给侧改革的有效落实。因供给超预期收缩、持续存在较大供需缺口,焦煤焦炭库存不断消耗。
  煤炭行业作为供给侧结构性改革主抓领域之一,2016开局之年取得了丰硕成果,2017年有望迎来深化改革的关键一年。
  中央经济工作会议12月14日至16日在北京召开,相比上一年度,此次会议突出了供给侧改革作为政策基调的主线地位,并且强调深入推进“三去一补一降”五大工作。
  中泰证券认为,中央经济工作会议对煤炭行业的影响主要体现在:深入推动去产能促进行业产能结构优化、加快国企改革进程做大做强专业化煤企和实施债转股优化企业资产质量等。2017  年煤炭行业有望在上述领域取得关键进展,行业供需格局进一步改善,煤炭企业盈利能力进一步增强。
  此外,中国煤炭工业协会副会长姜智敏在太原煤炭交易中心2017年度煤炭交易大会上表示,2017年度全国煤炭产运需合同汇总工作正式启动,合同履行情况将被纳入市场主体信用记录。
  2017年需求方面看,冯雨指出,2017年经济基本面对煤炭需求的拉动将有所减弱,但总体稳健。同时,非化石能源替代燃煤发电仍会制约动力煤需求。此外,如果明年气候基本正常,则气候因素将成为煤炭需求的减量因素。
  针对2017年煤炭价格预测方面,在12月15日举办的“2017年度产业峰会”上,常毅军表示,后续随着安全合法矿井产能的释放,供应偏紧将逐渐走向供需平衡。预判2017年CCI5500平均煤价或稳定在550至600元/吨左右的合理区间;CR炼焦煤价格指数将稳定在1200-1300元/吨。

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